(a) Candice nimmt die Hilfe ihrer Brüder in Anspruch, um Jeremy ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk zu machen. Dr. Doofenschmirtz benutzt eine Maschine, die die allerschlimmsten Ängste einer Person wahr werden lassen kann. (b) Dr. Doofenschmirtz versucht die Macht über die Tri-State-Area an sich zu reißen, darum benutzt er seine neuste Erfindung, die seinen Opfern entweder Glück oder Pech beschert. Die Gang liefert sich währenddessen ein Sky Tennis Match.
Da Dr. Doofenschmirtz in der 2. Dimension gefangen ist, können Candace und die Kinder endlich mal entspannen und Spaß zu haben. Doch als eine Armee riesiger, mechanischer Ameisen den Park angreift, führt Candace die Kinder dabei an, Dr. Doofenschmirtz und Charlenes bösen Plan, die Macht zurück zu erlangen, zu vereiteln.
(a) Als Teil seiner Wiedereingliederungsmaßnahme, erhält Dr. Doofenschmirtz die Aufgabe Vanessas Highschoolklasse zu unterrichten. Obwohl er versucht Ärger zu vermeiden, geht im Unterricht bald alles drunter und drüber.(b) Phineas und Ferb bauen ein Flugzeug, damit ihr Vater und Großvater Fletcher den Vatertag gemeinsam verbringen können. Währenddessen hilft Perry Dr. Doofenschmirtz dabei einen Gartenzwerg ausfindig zu machen, der einmal seinem Vater gehörte. Doofenschmirtz hofft, so seinem Vater wieder etwas näher zu kommen.
Um zu verhindern, dass Love Händel von einem wichtigen Musikwettbewerb ausgeschlossen wird, reisen Phineas, Ferb und ihre Freunde in die Heimat des Klimpaloon. Sie müssen der Jury des Wettbewerbs beweisen, dass der magischen Badeanzug Klimpaloon wirklich existiert. Währenddessen versucht Dr. Doofenschmirtz seinen Bruder in ein Warzenschwein zu verwandeln, damit dieser seinen Bürgermeisterposten verliert.
(a) Die Gang baut eine riesige Pfadfindermarionette und Doofenschmirtz hilft Dennis dem Hasen aus dem Gefängnis auszubrechen, damit dieser ihm hilft, Perry zu besiegen. (b) Perry muss Doofenschmirtz's Plan vereiteln, den Montevillebad Gran Prix zu sabotieren.
Madame Mendeleiev wird zu Kwamibuster akumatisiert. Sie möchte Tikki und Plagg einfangen, um beweisen zu können, dass es diese beiden magischen Wesen wirklich gibt! Ladybug und Cat Noir müssen ihr Geheimnis um jeden Preis schützen!
Max' Mutter wird zu Startrain akumatisiert. Da sie nun die Kontrolle über einen fliegenden Zug hat, will sie ihren Traum verwirklichen und Astronautin werden. Eine Weltraummission für Ladybug und Cat Noir!
Als Monsieur Bourgeois die Wahl zum Bürgermeister gewinnt, macht Hawk Moth sich die Wut seines Gegners Armand D’Argencourt zunutze und verwandelt ihn in Darkblade, einen Bösewicht, der die Macht über die Stadt an sich reißen will. Unterdessen stellen sich Marinette und Chloe den Wahlen zum Schülersprecher.
Theo ist ein verärgerter Bildhauer, der sich in Ladybug verliebt hat. Als ihn Hawk Moths entdeckt, wird er in Copycat verwandelt, einen exakten Doppelgänger von Cat Noir.
Als Prinz Ali von Atchoo nach Paris kommt, freut sich Rose darauf, ihm einen persönlichen Brief zu überreichen. Doch als Chloe den Brief zerreißt, nutzt Hawk Moth Roses Trauer dazu, sie in Prinzessin Fragrance zu verwandeln. Unterdessen kommt Marinette nicht dazu, dafür zu sorgen, dass Tikki die ärztliche Behandlung bekommt, die sie braucht.
(a) Als bei Romeos neuem Roboter, Robetta, eine Schraube lockert, beschließt sie, im Alleingang die Welt an sich zu reißen. (b) Eulette findet einen Vogel im Hauptquartier und beschließt, dass sie die perfekte Haustierbesitzern ist.
(a) Flints treuer Laborassistent Steve scheint etwas müde und ausgelaugt zu sein. Sam findet, es wird Zeit, dass Steve mal Urlaub vom Labordienst bekommt. Also packt Flint Steves Koffer und bringt ihn zur Bushaltestelle, damit Steve in den Urlaub fahren kann. Doch wer soll Flint nun beim Erfinden assistieren? Sam eignet sich nicht als Ersatz für Steve... (b) Bürgermeister Shelbourne schickt Roboter für eine Roboter-Rauferei in den Ring. Wider Erwarten schein scheint Flints selbstgebauter Roboter Trevor unschlagbar zu sein...
