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Als die OOCA herausfindet, dass Doofenschmirtz in einem Zug sitzt, der nach Kanada fährt, reagiert Major Monogram sofort. Perry und Lyla, eine Agentin der KOOCA, müssen Doofenschmirtz nun zusammen aufhalten. Aber wie sich herausstellt, ist nicht Doofenschmirtz das Problem, sondern Lylas Erzfeind Professor Bannister!    

(a) Phineas, Ferb und ihre Freunde versuchen, einen gordischen Knoten zu knoten und zu entknoten. Währenddessen versucht Candace herauszufinden, was sich in Jeremys Mini Safe befindet. (b) Die Phineas-Truppe stimmt einer Gedankentauschreise mit Aliens zu, jedoch bringt sie das in mächtige Schwierigkeiten. Währenddessen hat Doofenschmirtz eine Square Dancing Verabredung.  

Perry und Dr. Doofenschmirtz tun sich zusammen, um einen Schnabeltierjäger namens Liam einzufangen. Währenddessen bauen Phineas und Ferb für Baljeet einen Unendlich-Wahrscheinlichkeits-Generator, der ihm dabei helfen soll, seine Entscheidungsangst zu überwinden.  

(a) Doofenschmirtz beschließt, Bienenpheromone zu benutzen, um Bienenkönig zu werden, und hält dies für den ersten Schritt, die Tri-State-Area zu übernehmen. Währenddessen bauen Phineas und Ferb das ultimative Planschbecken, und Candace wird zum Emo Teen. (b) Da die Bienen verschwunden sind, müssen die Pfadfindermädels Phineas' alte Erfindung benutzen, um selbst zu Bienen werden. Nur so finden sie die Bienen und können erst dann ihr Bienenhüter-Abzeichen machen. Währenddessen hat es sich Poofenplotz zum Ziel gesetzt, Bienenkönigin zu werden.  

Für Patricia führt der Weg diesmal in das Reich der Nager, denn Jojo möchte von ihr, dass sie ein Tier mit Nagezähnen findet, das Höhlen gräbt und rasseln kann. Ob Patricia wohl errät, um welches musikalische Nagetier es sich da handelt?

Als Elena Mateo anbietet, ein eigenes Zimmer im Palast zu beziehen, das der frühere Hofzauberer bewohnt hat, kommt es zu einem Missverständnis. Matteos Mutter denkt, sie ist auch eingeladen!

Als Celestia und Luna beschließen, sich zurückzuziehen und die Herrschaft über Equestria an Twilight und ihre Freunde zu übergeben, setzen bei Twilight die Selbstzweifel ein. Währenddessen verbündet sich der alte Schurke Grogar mit einer Gruppe böser Kreaturen, die Equestria erobern wollen. Doch der wiedererstarkte König Sombra hat eigene Vorstellungen von einer Eroberung.

(a) Nachdem Dolly Dylan damit aufzieht, dass er zu brav ist, ist dieser fest entschlossen, sich von seiner wilden Seite zu zeigen. (b) Dolly lernt tolle Tricks von Sid dem Eichhörnchen.

(a) Als bei Romeos neuem Roboter, Robetta, eine Schraube lockert, beschließt sie, im Alleingang die Welt an sich zu reißen. (b) Eulette findet einen Vogel im Hauptquartier und beschließt, dass sie die perfekte Haustierbesitzern ist.

Marzel, der Prinz der Sirenen, wird zum Königsclub eingeladen, wo er versucht, einen besonders guten Eindruck zu machen, jedoch versehentlich die anderen Könige in Sirenen verwandelt.

Ein bevorstehendes Rennen führt Yeager mit seinem entfremdeten Bruder Marcus zusammen, der gewinnen muss, um seine Schulden gegenüber den Guavianischen Todesbringern zu begleichen.

Bei der Mission, die wichtigste Verteidigungsanlage der Plattform zu reparieren, freundet sich Kaz mit der mysteriösen Synara an und wird von Piraten angegriffen.