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(a) Dr. Doofenschmirtz entscheidet sich, zur guten Seite zu wechseln und verwandelt dabei Phineas und Ferb aus Versehen in Babies. Doofenschmirtz erkennt daraufhin, dass er im 'gut sein' kein Talent hat, und wird wieder zum Bösewicht. (b) Phineas und Ferb reisen nach Südamerika, um ein Amulett zu finden. Perry hilft ihnen, das Amulett Dr. Doofenschmirtz zu entreißen, und gemeinsam besiegen sie damit das böse Mais Koloss Monster.

(a) Damit sich Candace nicht daran erinnern kann, wie Jeremys Geschenk aussah, tut sich die junge Truppe zusammen und hüpft mittels der Gedanken Maschine in Candace Unterbewusstsein. Allerdings müssen sie sich vor ihrem schrecklichen 'Es' Monster in Acht nehmen. (b) Die Jungs bauen eine riesige Ameisenfarm mit riesigen Ameisen, damit sie und ihre Freunde hineingehen und am Ameisenleben teilhaben können. Candace wird auf der Suche nach ihren Brüdern aus Versehen zur Ameisenkönigin und beschleunigt die Evolution der Ameisen.

Da Major Monogram krank ist, liest ihm Carl eine Geschichte vor. Diese Geschichte findet im Mittelalter statt und erzählt die abenteuerliche Reise von Phineas und Ferb, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, einen bösen Zauberer Namens Malifaschmirtz zu besiegen.

(a) Doofenschmirtz benutzt seinen Duplikat-Inator, um mehrere Doofenschmirtz Köpfe herzustellen. Diese muss Perry bekämpfen, während Phineas, Ferb und die anderen Kinder einen riesigen Perry-Roboter bauen. (b) Phineas und Ferb feiern den S'Herbst, indem sie einen riesigen Laubhaufen bauen, in den sie reinspringen wollen. Währenddessen hilft Major Monograms Sohn Perry dabei, Doofenschmirtz und seinen bösen Praktikanten Rodrigo zu besiegen.

(a) Als Crikey, das kleine Krokodil, verschwindet, begeben sich Phineas, Ferb und ihre Freunde auf die Suche nach ihm - mit Hilfe des Kroko-Lokalisierers. (b) Diese Folge sieht aus, als würde man vor dem Fernseher sitzen und die Sender wechseln. Die Kurzepisoden erzählen von Dr. Ninja Baljeet, in denen Baljeet einen Ninja Dokor spielt, bis hin zu 'Ganz nach Norm', einer Geschichte, in der es um die kleine Suzy und ihren Roboterfreund geht.

Der Pfad der schwarzen Felsen führt Rapunzel und ihre Begleiter zum Großen Baum, ein uralter, magischer Ort. Dabei stoßen sie auf den unberechenbaren Hector und entdecken die Mondstein-Zauberformel.

Um die Stimmung aller zu heben, nimmt Rapunzel ihre Begleiter zu Hakenhands Konzert mit, jedoch weckt das Wiedersehen der Haken-Brüder bei Hakenfuß schlechte Erinnerungen.

Die Schule der Freundschaft gründet ein Eimerballteam und Rainbow Dash muss sich damit abfinden, dass sie nicht die Trainerin der Mannschaft wird – sondern die der Cheerleadergruppe.

(a) Goofy erfindet ein neues Benzin - mit überraschenden Nebenwirkungen. (b) Die Hilfreichen Helfer versuchen, einen Gorilla zu fangen, der in Klarabellas Haus sein Unwesen treibt.

(a) Goofy erfindet ein neues Benzin - mit überraschenden Nebenwirkungen. (b) Die Hilfreichen Helfer versuchen, einen Gorilla zu fangen, der in Klarabellas Haus sein Unwesen treibt.

(a) Luna Girl setzt ihren Mondstrahl ein, um eine riesige, böse Mondblume zu erschaffen! (b) Wenn Gecko nicht bald lernt, sich nicht ablenken zu lassen, wird er Romeo nicht aufhalten können!

Zwischen den Fehdewesen Naare und Kordi hin-und hergerissen, begibt sich Rowan alleine auf den Weg, einen Kyber-Schwert-Kristall von einem gefährlichen Asteroidenfeld zurückzuholen. Um an den Kristall zu gelangen, muss er sich zahlreichen Bedrohungen stellen, nicht zuletzt dem berüchtigten Gangster Graballa, dem Hutten. Jetzt müssen Kordi, Zander und Naare Rowan finden, bevor der Gangster ihn an sein Nexus, Smiley, verfüttert.

Als die Freemaker sich zum Regenwaldplanet von Nal Kapok aufmachen, wird Rowan von eine Höhle angezogen, in der er den ersten Teil des Kyber-Schwerts findet. Dort findet er auch Naare, die sich versteckt und Rowans Hilfe heranzieht, um die restlichen Kristalle des Kyber-Schwerts zu finden. Nur so kann sie den Frieden in der Galaxie wiederherstellen. Während Rowan seine Entdeckungen macht, werden seine Geschwister Zander und Kordi von imperialen Stormtroopern verhaftet...