Auf dem Weg in die Ferien auf Bali müssen Jessie, Bertram und die Kinder auf einer verlassenen indonesischen Insel notlanden. Mr. Kipling verschwindet fast augenblicklich, weshalb sich Ravi auf die Suche nach ihm macht. Zuri und Luke werden währenddessen von einem geheimnisvollen Inselmonster verfolgt.

(a) Dolly gibt Dylans Gedichte als ihre eigenen aus, um ihren Schwarm Hansel zu beeindrucken.(b) Dylan wiederum versucht verzweifelt, seine Angebetete Portia für sich zu gewinnen.

Amalia und Roland müssen zeigen was sie können, denn Checker Tobi ist zu Gast und der hat einen fiesen Schnupfen. Viel mehr als Niesen und Husten ist nicht drin. Der Entdecker ist gerade von einer Weltreise zurück und jetzt soll die leckerste Medizin der Welt ihm wieder auf die Beine helfen. Amalia hat ein Superkräfte-Rezept, aber Checker Tobi ist so gar nicht überzeugt. Doch Roland und Amalia sind siegessicher im Kampf gegen Tobis Viren. Die Wette gilt: in 2 Tagen muss er wieder fit sein und schmecken soll’s im auch noch!

Pascal und Max sind die ewigen Streitereien am Hofe leid und versuchen mit einem Trick, Frieden zu stiften. Leider geht dabei etwas schief. Rapunzel, Cassandra und Eugene verändern dadurch ihre Persöhnlichkeit, zum Nachteil für alle.

Nach vielen Monaten kehrt Naomis Mutter nach Avalor zurück und hat schlechte Neuigkeiten: Sie hat eine feste Stelle in Norberg bekommen und will mit der ganzen Familie dorthin ziehen. Doch Naomi fühlt sich in Avalor zu Hause und versucht mit Elena, ihre Mutter zu überzeugen, in Avalor zu bleiben.

Für die große Zirkusshow dressieren unsere Freunde Salty den Seehund.

Jessie schreibt für die Schulaufführung ein Stück, bei dem sie auch Regie führt. Die Hauptrolle besetzt sie mit Luke. Obwohl Connie steif und fest behauptet, kein Interesse mehr an ihm zu haben, tut sie alles in ihrer Macht stehende, um neben Luke die weibliche Hauptrolle spielen zu können.

Die Freemaker haben jetzt alle Teile für die Arrowhead zusammen, aber schaffen sie es auch, das Schiff rechtzeitig fertigzustellen, um die Rebellenflotte zu retten?