Spike hat mit bizarren Symptomen zu kämpfen. Smolder erklärt ihm, dass es etwas ist, das alle Drachen in der Jugend durchmachen – der Schuppenwechsel. Zu Spikes Horror offenbart Smolder zudem, dass es unangenehme Schuppenwechselnebenwirkungen gibt, welche die Familie des Schuppenwechslers dazu bringen, ihn aus dem Haus zu schmeißen!

(a) Die Freunde veranstalten einen Sport-Wettkampf, doch Piggy verliert dauernd. (b) Die Muppet Babies sind verwirrt, als Gonzo sich mit einer Kartoffel anfreundet.

(a) Vampirina verliert ihre Vampirmilchzähne und fürchtet, dass keine neuen nachwachsen werden. (b) Oma gibt die Teekränzchentradition der Familie an Vampirina weiter, die eine perfekte Gastgeberin sein will.

Die Vorbereitungen für das Spiel um den Camp Kikiwaka-Pokal laufen auf Hochtouren. Zuri, ihres Zeichens Kapitänin der Camper-Mannschaft, ist sich sicher, dass sie gegen die Betreuer gewinnen werden.

Die Betreuer finden in einem Schuppen eine Wahrsagermaschine, die vorhersagt, dass etwas Wichtiges verloren gehen und eine Schwester die andere hintergehen wird.

Dolly verwandelt das Haus für die Welpen in einen Winter-Wunderland.

Es ist „Herz und Huf“-Tag und Big Mac hat romantische Pläne mit Sugar Belle. Doch als er zufällig hört, wie sie Mrs. Cake erzählt, dass sie sich von ihm trennen will, nimmt der Tag eine unerwartete Wendung!

(a) Als die Muppet Babies denken, dass Miss Nanny von einem Drachen entführt wurde, machen sie sich auf, um sie zu retten. (b) Während eines imaginären Fluges nach Paris lassen die Feunde Tier nicht ans Steuer.