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Marinette nimmt mit der Band Kitty Section, an einem Wettbewerb teil, den XY und sein Vater, der Musikproduzent Bob Roth, ausgerufen haben. Sie reichen ein Video mit ihrem Song ein und müssen dann feststellen, dass XY ihren Song unter seinem Namen veröffentlicht hat. Marinette und Luka stellen Bob zur Rede. Doch der lehnt ab, allen die Wahrheit zu sagen und droht Marinette. Das macht Luka so wütend, dass er von Hawk Moth in Silencer verwandelt werden kann. Silencer hat die Macht, anderen ihre Stimme zu stehlen, und will damit Bob dazu bringen, Kitty Section Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Julekas Mutter wird zu Captain Hardrock akumatisiert. Am Steuer eines unzerstörbaren Bootes, ausgestattet mit einem Piratenschwert, will sie ganz Paris mit ihrer Musik beschallen. Hilfe ahoi, Ladybug und Cat Noir!

Lila, eine neue Schülerin, möchte Adrien beeindrucken und gibt vor, eine sehr gute Freundin von Ladybug zu sein. Zu Lilas Unglück hört Marinette derem Unterhaltung, woraufhin Ladybug Lila in Adriens Gegenwart zur Rede stellt und sie erniedrigt. Hawk Moth nutzt Lilas Eifersucht und Frust, um sie in Volpina, eine Meisterin der Illusion, zu verwandeln. Wird Volpina Ladybug und Cat Noir in die Irre führen?

Als der Hypnotiseur Simon Grimault von Gabriel Agreste erniedrigt wird, nutzt Hawk Moth dessen Schmerz und verwandelt ihn in Simon Says, einen Spezialisten für Gedankenkontrolle, der auf Rache an Gabriel sinnt. Unterdessen versuchen Ladybug und Cat Noir, Gabriel zu Hause zu beschützen.

Als Kim einem Panther gegenüber in Gegenwart des Zoowärters nicht den nötigen Respekt entgegenbringt, nutzt Hawk Moth dessen Wut, um ihn in Animan zu verwandeln, der die Gestalt jedes Tieres annehmen kann. Unterdessen versucht Marinette, Ninos Annäherungsversuche abzuwehren.

Als Prinz Ali von Atchoo nach Paris kommt, freut sich Rose darauf, ihm einen persönlichen Brief zu überreichen. Doch als Chloe den Brief zerreißt, nutzt Hawk Moth Roses Trauer dazu, sie in Prinzessin Fragrance zu verwandeln. Unterdessen kommt Marinette nicht dazu, dafür zu sorgen, dass Tikki die ärztliche Behandlung bekommt, die sie braucht.

An der Schule stellen die Eltern ihre Berufe vor - als Chloes Armreif aus ihrer Tasche verschwindet, versucht Sabrinas Vater Roger, ein Polizist, zu helfen. Doch als Monsieur Bourgeois sich über Roger ärgert und ihn feuert, macht sich Hawk Moth Nutzen seine Wut und seine Verbitterung zu Nutze.

Chloe zieht Marinettes Mitschüler Nathaniel auf, weil er in Marinette verknallt ist. Angelockt von Nathaniels Wut und Ärger, verwandelt Hawk Moth Nathaniel in den Evillustrator, einen Bösewicht, der sich an Chloe rächen will.

(a) Um fit für eine Reise ins Weltall zu werden, trainiert Mrs. Münzberg extrem hart. Doch durch einen Zufall wird das Ergebnis ihres Gesundheitszustands verfälscht. Demnach ist sie so fit wie eine Gewürzgurke...(b) Ein Katzendieb geht um. Natürlich sorgt sich Mrs. Münzberg um Taffy. Taffy sorgt sich ebenfalls, denn er will in seinem superbequemen zuhause bleiben...(c) Taffy wird von Mrs. Münzberg zu einem Verwöhnprogramm abgeholt. Dazu gehört auch ein neuer Haarschnitt. Bentley tut alles dafür, dass Taffys Schleife der Schere zum Opfer fällt. Und tatsächlich - die Schleife fällt zu Boden...

Gonzo, der Große entschließt sich, Summer für einen Stunt zu trainieren.

Hiro glaubt, dass Baymax für immer verloren ist, bis er den Chip findet, den Tadashi entwickelt hat, um Baymax zu erschaffen. Sofort baut Hiro seinen Freund wieder auf.

Nachdem Piggy nicht aufhört, bei einem Brettspiel zu schummeln, überlistet Rizzo sie mit ihren eigenen Mitteln.

Die Muppet Babies veranstalten eine Show für Nanny, doch Kermits Führungsstil ist zu streng.

(a) Milo, Melissa und Zack versuchen, das erste Mal in Milos Leben ein Brettspiel zu beenden! (b) Als in der Stadt ein großes Wohltätigkeits-Autorennen stattfindet, hinterlässt Murphys Gesetz großes Chaos.

(a) Milo und Zack stoßen auf ihrem Schulweg auf gefährliche, schneebedingte Hindernisse. (b) Die Kids bereiten Scott, den Untergründer, auf eine Verabredung mit Miss Murawski vor.

(a) Es ist Foto-Tag in der Schule und Milo eröffnet, dass Versuche, sein Bild aufzunehmen, niemals von Erfolg gekrönt waren! (b) Milo, Zack und Melissa versuchen, einen ruhigen Sonntag mit Eis-Essen zu verbringen.