Guph tauscht die Bevölkerungen von Smaragdstadt und des Nome-Königreichs gegeneinander aus. Nun müssen Dorothy und ihre Freunde einen Weg finden, ohne Hilfe von Magie aus der Tödlichen Wüste zu entkommen. Währenddessen stellt Guph fest, dass seine Herrschaft über die ganze Magie in den Feenländern schwieriger ist, als er es erwartet hatte.