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Als Prinz Ali von Atchoo nach Paris kommt, freut sich Rose darauf, ihm einen persönlichen Brief zu überreichen. Doch als Chloe den Brief zerreißt, nutzt Hawk Moth Roses Trauer dazu, sie in Prinzessin Fragrance zu verwandeln. Unterdessen kommt Marinette nicht dazu, dafür zu sorgen, dass Tikki die ärztliche Behandlung bekommt, die sie braucht.

Als Kim einem Panther gegenüber in Gegenwart des Zoowärters nicht den nötigen Respekt entgegenbringt, nutzt Hawk Moth dessen Wut, um ihn in Animan zu verwandeln, der die Gestalt jedes Tieres annehmen kann. Unterdessen versucht Marinette, Ninos Annäherungsversuche abzuwehren.

Lila, eine neue Schülerin, möchte Adrien beeindrucken und gibt vor, eine sehr gute Freundin von Ladybug zu sein. Zu Lilas Unglück hört Marinette derem Unterhaltung, woraufhin Ladybug Lila in Adriens Gegenwart zur Rede stellt und sie erniedrigt. Hawk Moth nutzt Lilas Eifersucht und Frust, um sie in Volpina, eine Meisterin der Illusion, zu verwandeln. Wird Volpina Ladybug und Cat Noir in die Irre führen?

Als der Hypnotiseur Simon Grimault von Gabriel Agreste erniedrigt wird, nutzt Hawk Moth dessen Schmerz und verwandelt ihn in Simon Says, einen Spezialisten für Gedankenkontrolle, der auf Rache an Gabriel sinnt. Unterdessen versuchen Ladybug und Cat Noir, Gabriel zu Hause zu beschützen.

Um hinter Ladybugs wahre Identität zu kommen, versucht sie, ein Foto von Chloes Schließfach zu machen, woraufhin sie von der Schule suspendiert wird. Natürlich ist Hawk Moth sofort zur Stelle und verwandelt die wutentbrannte Alya in Lady Wifi, einen Bösewicht, der um jeden Preis Ladybugs wahre Identität enthüllen will.

Lando Calrissian beauftragt die Freemaker, eine kostbare Fracht aus der imperial bewachten Cloud City heranzuschaffen. Doch die Freemaker wissen nicht, dass auch Dengar, Raam und Baash nach dieser Fracht suchen. So auch Naare, die die Freemaker fälschlicherweise verdächtigt, auf der Spur des Kyber-Schwert-Kristalls zu sein, und nicht mit ihr teilen zu wollen. Als Rowan in Karbonat gefroren wird, nimmt Dengar ihn und die Fracht mit nach Cloud City, wo pures Chaos herrscht. Zander dreht den Strom ab, woraufhin Cloud City durch die Atmosphäre stürzt – mit Rowan als einzigem Retter.

Lando Calrissian beauftragt die Freemaker, eine kostbare Fracht aus der imperial bewachten Cloud City heranzuschaffen. Doch die Freemaker wissen nicht, dass auch Dengar, Raam und Baash nach dieser Fracht suchen. So auch Naare, die die Freemaker fälschlicherweise verdächtigt, auf der Spur des Kyber-Schwert-Kristalls zu sein, und nicht mit ihr teilen zu wollen. Als Rowan in Karbonat gefroren wird, nimmt Dengar ihn und die Fracht mit nach Cloud City, wo pures Chaos herrscht. Zander dreht den Strom ab, woraufhin Cloud City durch die Atmosphäre stürzt – mit Rowan als einzigem Retter.

Elena und Isabel müssen lernen, trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten zusammenzuarbeiten. Nur so, können sie einen Entdecker von einem schlimmen Fluch befreien.