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Baymax führt Hiro zu Obakes Versteck, wo dieser seine Pläne offenlegt, die Große Katastrophe zu wiederholen und San Fransokyo auszulöschen.

Hiro schlägt vor, als Abschlussprojekt des ersten Semesters den Prototyp eines Energieverstärkers von Krei Tech zu reparieren. Dies lehnt Professorin Granville jedoch ab, weil es zu gefährlich ist.

Nachdem das Team einer Einladung in ein Spukhaus folgt, sieht Hiro immer wieder seinen Bruder Tadashi in der Stadt, bis er ihm schließlich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht.

Hiro glaubt, dass Baymax für immer verloren ist, bis er den Chip findet, den Tadashi entwickelt hat, um Baymax zu erschaffen. Sofort baut Hiro seinen Freund wieder auf.

Hiro ignoriert Professorin Granvilles Warnungen und perfektioniert seinen Energieverstärker. Am Tag der offenen Tür stiehlt Obake diesen und gewinnt die Kontrolle über Baymax, der sich plötzlich gegen Hiro wendet.

Gonzo, der Große entschließt sich, Summer für einen Stunt zu trainieren.

(a) Vampirina und ihre gruselige Familie sind frisch aus Transsylvanien nach Pennsylvanien gezogen. Die kleine Vampirin kann es kaum erwarten, neue Freundschaften zu schließen, doch das ist nicht einfach, denn sobald sie nervös wird, verwandelt sie sich in eine Fledermaus. (b) Oxana ist ganz aufgeregt, das Spukhotel endlich eröffnen zu können, doch bisher gibt es nur ein einziges Zimmer. Aus einer Notlage heraus übernachten Boris‘ und Poppys Freunde Edna und Edgar in diesem Zimmer, doch ausgerechnet zu diesem Zeitraum, bewohnen zwei Vampirschwestern dasselbe Zimmer.

(a) Während Micky unterwegs ist, leitet Donald die Werkstatt und versucht diese zu verbessern. (b) Die Hilfreichen Helfer werden gebeten, auf ein wertvolles Gemälde im Kunstmuseum aufzupassen.

(a) Während Micky unterwegs ist, leitet Donald die Werkstatt und versucht diese zu verbessern. (b) Die Hilfreichen Helfer werden gebeten, auf ein wertvolles Gemälde im Kunstmuseum aufzupassen.

(a) Als Clarissa Dolly herausfordert, am Wuff-Manieren-Pokal teilzunehmen, übertreibt es diese mit ihrer Vornehmheit. (b) Eine Flohplage sucht das Haus der 101 Dalmatiner heim.

Als Kim einem Panther gegenüber in Gegenwart des Zoowärters nicht den nötigen Respekt entgegenbringt, nutzt Hawk Moth dessen Wut, um ihn in Animan zu verwandeln, der die Gestalt jedes Tieres annehmen kann. Unterdessen versucht Marinette, Ninos Annäherungsversuche abzuwehren.

(a) Die Freunde wollen Zack bei der Farmarbeit helfen, als er beweisen will, dass er kein Stadtjunge ist. (b) Melissa wird zusammen mit der Zeitreisen-Agentin Savannah in ein Mentoren-Programm gesteckt.

Die Neffen nehmen Nicky mit zu Fonsos Funpark, wo es zu einem gefährlichen Aufeinandertreffen mit den Panzerknackern kommt. Währenddessen rebelliert Donald gegen Friedas strenge 'Hausordnung'.