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(a) Morphois, der schreckliche Herrscher von Albtraumwelt, hat einen Besucher: den bösen, aber manchmal dummen Zauberer Gargamel, dessen einziges Ziel im Leben darin zu liegen scheint, den kleinen Schlümpfen das Leben schwer zu machen. Die beiden Bösewichte werden die Schafe vom Land des Schlafes stehlen...(b) Es ist der Tag des jährlichen Wettruderns und jeder Schlumpf hat sein eigenes Boot kreiert, jedes mit seiner eigenen Persönlichkeit. Aber Gargamel kann auf die Minute genau voraussagen, wann die Boote an dieser Biegung des Flusses ankommen, und er hat eine große Überraschung parat...